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Projekt besprechen

03.5Success Story · Energy-Tech

Energiekonzepte Deutschland

Vom Lead zum baureifen Projekt in einer App.

Mit der EKD Sales App führte das Vertriebsteam von Energiekonzepte Deutschland Projekte vom Lead bis zum Abschluss: Termin, Beratung, Aufmaß, Angebot. Die App lief auf Smartphone und Tablet, auch ohne Netz, und glich ihre Daten mit dem CRM ab. Lipsia Digital hat sie entwickelt und in die Systemlandschaft integriert.

Projekt besprechenSchnittstellen & Systemintegration

Offline

Ohne Netz weiterarbeiten

Erfasste Daten glich die App ab, sobald wieder Verbindung bestand.

Nachgestellte Darstellung · Namen und Werte illustrativ

01Steckbrief

EKD Sales App im Überblick.

Kunde
Energiekonzepte Deutschland
Branche
Energy-Tech · Privatkundengeschäft
Rolle
Produktentwicklung · Integration
Leistungen
Digitale Produkte & Plattformen · Schnittstellen & Systemintegration
Anwendung
Native App für Smartphone und Tablet · iOS · Android
Technologie
React Native
Nutzende
Vertriebsteam von Energiekonzepte Deutschland
Ablauf
Lead · Termin · Beratung · Aufmaß · Angebot · Abschluss
Aufmaß
Verbrauchsdaten · Grundstück · Dach · Hindernisse · Gerüst · Speicher & Zähler · Anschlüsse · Checkliste AC/DC · Abschluss
Integration
Gewachsenes CRM · ERP
Übergabe
Montage-App für die Umsetzung

02Ausgangslage & Ziel

Eine eigene App für den eigenen Vertrieb.

Energiekonzepte Deutschland verkauft und installiert Energieanlagen für Privathaushalte, mit einem eigenen Vertriebsteam. Bisher nutzte es eine White-Label-App: zugekaufte Software unter eigenem Logo. Sie war kaum an die eigenen Systeme angebunden, die Lizenzkosten stiegen, und die Vertriebsstruktur ließ sich darin nur begrenzt abbilden.

  • Den Vertrieb vom Lead bis zum Abschluss in einer App führen
  • Beratung und Aufmaß vor Ort vollständig dokumentieren
  • Auch ohne Netz weiterarbeiten
  • Leads und Ergebnisse mit dem CRM abgleichen
  • Jedes Projekt baureif an die Montage übergeben

03Vertrieb

Ein Ablauf vom Lead bis zum Abschluss.

Projekte durchliefen in der App feste Phasen, vom neuen Lead über Termin, Beratung und Aufmaß bis zum Angebot und zum Abschluss. Leads und Ergebnisse glich die App mit dem CRM ab. Das CRM haben wir parallel weiterentwickelt und um eigene Module ergänzt, App und Integration kamen damit aus einem Team.

Karte

Leads in der Nähe

Offene Leads rund um den eigenen Standort, mit Entfernung und Phase.

Nachgestellte Darstellung · Karte schematisch, Namen illustrativ

Der Tag auf einen Blick

Die Startansicht zeigte die Termine des Tages und der folgenden Tage, überfällige zuerst. Was erledigt war, war abgehakt.

Angebot im Termin

Im Angebot ging der Vertrieb mit der Kundschaft Posten für Posten durch, von der Anlage bis zu Garantie und Zusatzleistungen. Unterschrieben wurde direkt auf dem Gerät.

Nachgestellte Darstellung · Namen und Werte illustrativ

04Aufmaß

Aufmaß in neun Schritten, auch ohne Netz.

Das Aufmaß gliederte sich in neun Schritte, von Verbrauchsdaten und Grundstück über Dach, Hindernisse und Gerüst bis zu Speicher, Zähler und Anschlüssen. Eine Checkliste für AC und DC, Wechsel- und Gleichstromseite der Anlage, und der Abschluss beendeten es. Offene Schritte markierte die App, damit vor Ort nichts fehlte.

Aufmaßbogen

9

Schritte vom Verbrauch bis zum Abschluss.

Nachgestellte Darstellung · Namen und Werte illustrativ

Im Keller ohne Netz

Zähler und Speicher wurden oft im Keller aufgenommen, wo das Netz fehlte. Die App arbeitete dort weiter und glich die Daten ab, sobald wieder Verbindung bestand.

Baureif an die Montage

Vor der Unterschrift hielt der Abschluss fest, wer für den Netzanschluss verantwortlich war. Danach ging das Projekt mit vollständigem Aufmaß an die Montage-App, in der die Umsetzung lief.

Nachgestellte Darstellung · Namen und Werte illustrativ

Wie wir Apps an gewachsene Systeme anbinden, zeigt die Leistung Schnittstellen & Systemintegration.

Schnittstellen & Systemintegration

05Ergebnis

Das Werkzeug des Vertriebs.

Das Vertriebsteam von Energiekonzepte Deutschland arbeitete mit der EKD Sales App vom Lead bis zum Abschluss, in der Spitze mit mehr als 2.000 aktiven Nutzenden.

2.000+

Aktive Nutzer:innen in der Spitze

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